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运行分析
2015年上半年耐火材料工业生产运行情况简要分析
2015/9/24
    一、全国规模以上工业整体运行情况
    1、2011-2014年耐火材料生产情况
    2015年6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.64%。1-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%。
    实现主营业务收入51.82万亿元,主营业务收入利润率为5.49%。
    1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额2.84万亿元,同比下降0.7%,降幅比1-5月份收窄0.1个百分点。
    6月末,规模以上工业企业应收账款10.80万亿元,同比增长7.9%;产成品存货3.81万亿元,增长7.4%。
    二、2015年上半年耐材行业生产运行情况
    1、耐火材料生产情况
    6月,同口径比较全国耐材产量1121.46万吨,同比降低12.17%。其中致密定型耐火制品712.05万吨,同比降低12.76%;保温隔热耐火制品22.51万吨,同比降低14.84%;不定形耐火制品386.90万吨,同比降低10.91%。 
    2、耐火原材料进出口贸易情况
    1-6月,全国耐火原材料进出口贸易总额16.02亿美元,比上年同期降低6.91%。其中出口贸易额15.26亿美元,同比降低5.27%;进口贸易额0.76亿美元,同比降低31.34%。
    全国耐火原材料出口总量258.28万吨,同比降低7.19%。其中耐火原料出口量172.85万吨,同比降低5.93%;耐火制品出口量85.43万吨,同比降低9.63%。

    3、生产及出口运行特点
    (1)耐材产量有所下降
    1~6月,全国耐材产量同口径比较比上年同期减少155.44万吨,同比下降12.17%。
    (2)耐火原料出口平均价格持续下滑
    在海关查询的主要耐火原料出口品种中,除棕刚玉和白刚玉出口平均价格增长外,其他主要品种均有不同程度的下降。特别是耐火粘土和碳化硅1~6月出口量分别增长2.89%和6.59%,而出口平均价格下降7.26%和16.20%; 石墨、电熔镁砂、烧结镁砂1~6月出口量分别下降13.32%、13.19%和12.39%,而出口平均价格分别降低4.44%、2.30%和3.29%。
    (3)耐火制品出口量除碱性制品下降外,铝硅质制品和其他耐火制品均不同程度增长。
    1~6月,耐火制品出口量同比下降9.63%。其中,铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量分别增长2.56%和13.35%;碱性制品出口量降低21.30%。
耐火制品出口综合平均价格增长10.11%,主要是铝硅质制品和其它耐火制品出口平均价格分别增长41.58%和12.03%所致。
    (4)1~6月,耐火制品进口量0.84万吨,同比降低15.35%。其中碱性制品进口量0.35万吨,同比增长30.83%;铝硅质耐火制品进口量0.38万吨,同比降低18.72%;其他耐火制品进口量0.11万吨,同比降低56.73%。
    耐火制品进口综合平均价格同比降低27.53%,主要是碱性制品和铝硅质耐火制品进口平均价格同比分别降低23.60%和35.42%。其他耐火制品进口平均价格同比增长13.68%。
    三、主要下游行业生产运行情况
    (一)钢铁行业运行情况
    1、中国钢铁行业生产运行情况
    1-6月,全国粗钢产量4.10亿吨,同比下降1.3%,增速同比减缓4.4个百分点,其中钢协会员企业粗钢产量同比增长0.25%,非会员企业同比降低6.56%。钢材产量5.59亿吨,增长2.05%,减缓4.4个百分点。
 
    2、世界钢铁工业生产情况
    1~6月,全球(65个国家和地区合计)粗钢产量8.13亿吨,同比降低2.0%。除欧盟28国和中东地区分别增长0.5%和2.9%,其它均有不同程度的降低。
 
    (二)建材行业生产运行情况
    1-6月,全国水泥产量10.77亿吨,同比下降5.3%,去年同期为增长3.6%;
    平板玻璃产量3.98亿重量箱,同比下降4.2%,去年同期为增长4.7%。
    (三)有色金属行业生产运行情况
    1-6月,全国十种有色金属产量2526万吨,同比增长9.3%,增速同比提高3.9个百分点。电解铝产量1561万吨,增长11.7%,提高4.3个百分点;铜产量378万吨,增长9.4%,提高1.3个百分点;铅产量205万吨,下降3.5%,降幅同比扩大0.7个百分点;锌产量307万吨,增长12.8%,提高11.5个百分点。氧化铝产量2822万吨,增长13.1%,提高6.6个百分点。
    (四)主要下游行业运行特点
    1、除十种有色金属产量增长外,其它均下降。
    1~6月,全国粗钢产量回落4.3个百分点;水泥回落8.9个百分点;平板玻璃回落8.9个百分点;十种有色金属增速同比提高3.9个百分点。
    2、产品价格呈现下跌趋势 
    6月份,水泥价格同比下降11.9%;6月份,上海期货交易所铜当月期货平均价同比下跌9.8%;电解铝、铅当月期货平均价分别同比下跌2.4%和4.4%;锌当月期货平均价同比上涨8.8%。
    平板玻璃出厂价为55.2元/重量箱,同比下跌5.9元/重量箱,跌幅为9.7%。
钢材价格继续下跌。6月份,国内市场钢材价格综合指数平均为68.14点,同比下降25.44点。
    3、1-5月除有色金属利润增长,其它行业利润有所下降。
有色行业盈利状况明显回升,1-5月份,有色金属行业实现利润632亿元,同比增长10.6%;主营业务收入利润率为2.92%,同比提高0.22个百分点。其中,采矿业实现利润同比下降19.8%; 冶炼和压延加工业增长28.2%。
钢铁行业实现利润350亿元,同比下降36%,降幅同比扩大26.8个百分点;主营业务收入利润率仅为1.16%,同比下降0.44个百分点。其中,采矿业实现利润同比下降46.6%; 冶炼和压延加工业下降11.5%。大中型企业实现利润总额仅16.4亿元,主营业务亏损216.8亿元,实际是非钢利润弥补主营业务亏损。
    建材行业利润总额1280亿元,同比下降9%。销售利润率5.7%;收入2.2万亿。
    四、耐材行业的经营情况及需要引起注意的问题
    受耐材市场需求下行、产能过剩严重、货款回收困难等因素的影响,耐材行业的生产经营出现了2000年以来最为困难的经营局面,据了解,全国耐材重点生产地区耐材生产企业处于停产、半停产状态的企业比例增大。行业总体呈现的是产量下降、利润降低、应收货款上升的被动局面。
    1、重点企业经营情况。
    上半年,61家耐材重点企业的耐材产量531.26万吨,同比降低6.6%;销售收入155.83亿元,同比降低1.47%;利润7.46亿元,同比降低2.25%;销售收入利润率4.7%,同比降低0.1个百分点。至6月末,应收货款136.83亿元,同比增长9.18%,比2014年末增加8.27亿元,增长6.04%。
61家重点企业中,亏损企业8家,亏损额6963万元,同比减少3761万元,同比降低35.07%。盈利企业53家,盈利额6.76亿元,同比增加2041万元,同比增长3.05%。尽管重点骨干企业的经营效益和抗风险能力要明显优于一般企业,但普遍存在的高额应收货款着实令人忧心忡忡。
    2、生产企业应注意的几个问题
    (1)资金问题是影响企业经营安全的首要问题
    受产能严重过剩的影响,主要下游行业高成本、低利润的经营局面短期内难以改变。特别是资金严重短缺造成耐材企业资金周转期大幅度延长,陈欠款难以回收,给耐材生产企业的经营安全埋下了巨大隐患。
    61家耐材重点企业中,有22家企业6月末应收货款数额超过了上年销售收入50%以上,有的生产企业目前应收货款数额甚至接近或超过了上年全年销售收入总额,且仍在持续增长。因此,耐材生产企业要切实增强资金风险意识,时刻防范企业经营风险,防止资金链断裂。从目前企业经营状况看,催收货款比到银行融资贷款更迫切,搞好市场整合,提高经营质量比扩大企业市场规模更重要。
    (2)耐材市场需求呈下行趋势,生产企业应理性适应新常态
    上半年主要下游行业除有色金属行业外,钢铁、水泥、平板玻璃产量均出现了10几年来的首次负增长,分别降低1.3%、5.3%和4.2%。特别是由于新建工程项目快速减少,预计生产消耗和基建工程用耐火材料需求将呈持续下降趋势。
    上半年全国耐火制品产量同比降低12.17%,主要是基建工程用耐火制品需求量明显下降所致。从品种看,基建工程用耐火制品需求量较大的硅砖、高铝砖和粘土砖下降幅度较大,同比分别降低17.7%、17.8%和18.1%。
     对此,耐材生产企业要密切跟踪市场变化,及时调整经营策略,理性适应新常态。
    (3)努力规范市场秩序,自觉遵守市场规则
    市场的无序竞争严重影响了生产企业的经营质量,应引起生产企业,特别是重点优势企业的高度重视。目前耐材市场明显向优势企业转移,上半年尽管处于停产半停产状态的企业比例增大,但重点企业的生产经营总体保持着稳中有升的状态。因此耐材企业,特别是大型优势企业,要通过企业间的沟通合作,合理整合,规范现有市场,共同营造一个良好的市场环境,提高全行业的经营质量。
    (4)碱性耐火制品出口量和出口平均价格大幅下降,应引起出口企业的高度重视
    碱性耐火制品是我国耐火制品出口量最大的一个品种,多年来一直占全国耐火制品出口总量的50%左右,十几年来出口量和出口平均价格一直稳步上升。今年上半年却出现了出口量和出口平均价格大幅下降的被动局面,出口量和出口平均价格分别降低了21.30%和8.52%。
虽然全球粗钢产量上半年同比降低2.0%可能会导致耐材市场需求量减少,但出口平均价格大幅下降应该主要是市场无序竞争导致的后果,确应引起出口企业的高度重视。
    五、对行业生产经营的几点看法
    1、市场需求将持续走低;
    2、高成本、低利润的经营现状短期内难以改变;
    3、资金问题将是影响企业经营安全的最大杀手;
    4、今后一个时期将是企业联合重组、提高生产集中度的极佳机遇期。