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运行分析
2015年1-9月耐材及主要下游行业 生产运行情况通报
2016/1/20

一、全国规模以上工业整体运行情况

2015年9月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比8月份回落0.4个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。 

1、1-9月份,规模以上工业企业实现主营业务收入79.71万亿元,同比增长1.2%;发生主营业务成本68.64万亿元,增长1.3%。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.4%,每百元主营业务收入中的成本为86.11元,每百元资产实现的主营业务收入为113.3元,人均主营业务收入为114.5万元,产成品存货周转天数为14.7天,应收账款平均回收期为36天。

2、1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额4.30万亿元,同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2个百分点。

3、9月末,规模以上工业企业应收账款11.24万亿元,同比增长8%;产成品存货3.89万亿元,增长4.9%。

二、20151-9月耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

1-9月,同口径比较全国耐材产量1808.25万吨,同比降低7.63%。其中致密定型耐火制品1139.71万吨,同比降低8.51%;保温隔热耐火制品37.29万吨,同比降低9.12%;不定形耐火制品631.25万吨,同比降低5.92%。

2、耐火原材料进出口贸易情况

1-9月,全国耐火原材料进出口贸易总额23.50亿美元,比上年同期降低10.88%。其中出口贸易额22.24亿美元,同比降低9.49%;进口贸易额1.26亿美元,同比降低30.17%。全国耐火原材料出口总量384.14万吨,同比降低10.32%。其中耐火原料出口量254.17万吨,同比降低11.65%;耐火制品出口量129.97万吨,同比降低7.61%。

(1)主要耐火原料出口情况

①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为20.76万吨和37.43万吨,同比分别降低25.08%和20.95%;②耐火铝粘土,棕刚玉和白刚玉出口量分别为63.67万吨、39.77万吨和12.70万吨,同比分别降低5.80%、14.90%和15.42%;③石墨和碳化硅出口量分别为8.01和24.37万吨,同比分别降低4.88%和2.64%。

(2)耐火制品出口情况

①碱性耐火制品出口量61.57万吨,同比降低18.72%。②铝硅质耐火制品出口量55.98万吨,同比增长4.09%。③其他耐火制品出口量12.42万吨,同比增长11.53%。

3、生产及出口运行特点

(1)耐材产量减少

1~9月,受国内市场需求的影响,全国耐材产量同口径比较比上年同期减少149.45万吨,同比降低7.63%。

(2)耐火原料出口平均价格下滑。

在海关查询的主要耐火原料出口品种中,除棕刚玉和白刚玉出口平均价格同比增长(1.35%和8.18%),其他主要品种均有不同程度的下降。耐火铝粘土、电熔镁砂、烧结镁砂出口平均价格分别降低7.90%、1.62%、1.15%。

(3)耐火制品出口量下降,出口综合平均价格有所增长。

1~9月,耐火制品出口量同比降低7.61%。主要是碱性耐火制品出口量降低(18.72%)所致,而铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量分别增长4.09%和11.53%。

耐火制品出口综合平均价格同比增长4.26%,主要是铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口平均价格同比增长22.36%和11.19%所致,而碱性耐火制品出口平均价格同比降低7.89%。

(4)1~9月,耐火制品进口量1.34万吨,同比降低32.43%。其中碱性制品进口量0.40万吨,同比降低9.2%;铝硅质耐火制品进口量0.63万吨,同比降低31.25%;其他耐火制品进口量0.31万吨,同比增长降低50.71%。

耐火制品进口综合平均价格同比降低18.20%,主要是碱性耐火制品和铝硅质制品进口平均价格分别同比降低5.08%和30.31%所致。而其他耐火制品进口平均价格同比增长5.82%。

三、主要下游行业生产运行情况

(一)钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

1-9月,全国粗钢产量6.09亿吨,同比下降2.14%;钢材产量8.40亿吨,增长1.14%,增速同比回落3.9个百分点。

2、世界钢铁工业生产情况

1~9月,全球(66个国家和地区合计)粗钢产量12.43亿吨,同比降低2.4%。粗钢产量除中东和大洋州分别增长1.0%和5.5%外,其它地区均不同程度的降低,其中:亚洲同比降低2.1%(其中中国大陆降低2.1%);欧盟28国、非洲和独联体分别降低0.3%、0.1%和5.8%。扣除中国大陆粗钢产量,全球其他国家(地区)粗钢产量同比降低2.4%。1-9月中国粗钢产量占全球的50.23%。主要地区粗钢产量见下表。

国家或地区

20151-9

(万吨)

上年同期

(万吨)

同比增幅%

欧盟28

12747.3

12786.6

-0.3

其它欧洲国家

2563.8

2739.7

-6.4

独联体

7593.1

8060.2

-5.8

北美

8506.5

9125.2

-6.8

南美

3335.0

3382.1

-1.4

非洲

1068.5

1069.3

-0.1

中东

2090.8

2070.0

1.0

亚洲

82891.7

84630.5

-2.1

其中:中国大陆

60893.5

62225.0

-2.1

大洋州

432.2

411.5

5.5

66个国家和地区合计

121231.6

124250.2

-2.4

扣除中国大陆

60338.1

62025.2

-2.7

(二)建材行业生产运行情况

前三季度,全国水泥产量17.23亿吨,同比下降4.7%,去年同期为增长3%;平板玻璃产量5.75亿重量箱,下降7.5%,去年同期为增长3.8%。

(三)有色金属行业生产运行情况

前三季度,全国十种有色金属产量3824万吨,同比增长9%,增速同比提高2.4个百分点。电解铝产量2378万吨,增长12%,提高4.2个百分点;铜产量576万吨,增长7.3%,回落3.7个百分点;铅产量290万吨,下降4.3%,降幅同比收窄1.3个百分点;锌产量463万吨,增长9%,提高4.4个百分点;氧化铝产量4261万吨,增长11.4%,提高6.6个百分点。

四、耐材行业的经营情况及需要引起注意的问题

受耐材市场需求下行、产能过剩严重、货款回收困难等因素的影响,耐材行业的生产经营出现了2000年以来最为困难的经营局面,据了解,全国耐材重点生产地区耐材生产企业处于停产、半停产状态的企业比例增大。行业总体呈现的是产量下降、利润降低、应收货款上升的被动局面。

1、重点企业经营情况。

上半年,61家耐材重点企业的耐材产量531.26万吨,同比降低6.6%;销售收入155.83亿元,同比降低1.47%;利润7.46亿元,同比降低2.25%;销售收入利润率4.7%,同比降低0.1个百分点。至6月末,应收货款136.83亿元,同比增长9.18%,比2014年末增加8.27亿元,增长6.04%。

61家重点企业中,亏损企业8家,亏损额6963万元,同比减少3761万元,同比降低35.07%。盈利企业53家,盈利额6.76亿元,同比增加2041万元,同比增长3.05%。尽管重点骨干企业的经营效益和抗风险能力要明显优于一般企业,但普遍存在的高额应收货款着实令人忧心忡忡。

2、生产企业应注意的几个问题

(1)资金问题是影响企业经营安全的首要问题

受产能严重过剩的影响,主要下游行业高成本、低利润的经营局面短期内难以改变。特别是资金严重短缺造成耐材企业资金周转期大幅度延长,陈欠款难以回收,给耐材生产企业的经营安全埋下了巨大隐患。

61家耐材重点企业中,有22家企业6月末应收货款数额超过了上年销售收入50%以上,有的生产企业目前应收货款数额甚至接近或超过了上年全年销售收入总额,且仍在持续增长。因此,耐材生产企业要切实增强资金风险意识,时刻防范企业经营风险,防止资金链断裂。从目前企业经营状况看,催收货款比到银行融资贷款更迫切,搞好市场整合,提高经营质量比扩大企业市场规模更重要。

(2)耐材市场需求呈下行趋势,生产企业应理性适应新常态

1-9月主要下游行业除有色金属行业外,钢铁、水泥、平板玻璃产量均出现了10几年来的首次负增长,分别降低2.14%、4.7%和7.5%。特别是由于新建工程项目快速减少,预计生产消耗和基建工程用耐火材料需求将呈持续下降趋势。

1-9月全国耐火制品产量同比降低7.63%,主要是基建工程用耐火制品需求量明显下降所致。从品种看,基建工程用耐火制品需求量较大的硅砖、高铝砖和粘土砖下降幅度较大,同比分别降低11.16%、11.74%和10.50%。

对此,耐材生产企业要密切跟踪市场变化,及时调整经营策略,理性适应新常态。

(3)努力规范市场秩序,自觉遵守市场规则

市场的无序竞争严重影响了生产企业的经营质量,应引起生产企业,特别是重点优势企业的重视。目前耐材市场明显向优势企业转移,上半年尽管处于停产半停产状态的企业比例增大,但重点企业的生产经营总体保持着稳中有升的状态。因此耐材企业,特别是大型优势企业,要通过企业间的沟通合作,合理整合,规范现有市场,共同营造良好的市场环境,提高全行业的经营质量。

(4)碱性耐火制品出口量和出口平均价格大幅下降,应引起出口企业的高度重视

碱性耐火制品是我国耐火制品出口量最大的一个品种,多年来一直占全国耐火制品出口总量的50%左右,十几年来出口量和出口平均价格一直稳步上升。今年1-9月却出现了出口量和出口平均价格大幅下降的被动局面,出口量和出口平均价格分别降低了20.67%和4.99%。

虽然全球粗钢产量1-9月同比降低2.0%可能会导致耐材市场需求量减少,但出口平均价格大幅下降应该主要是市场无序竞争导致的后果,确应引起出口企业的高度重视。

综合耐火材料行业和钢铁、水泥等主要下游产业的生产运行情况,我们应该注意到,我国经济和工业下行压力较大。随着经济发展速度的逐渐放缓,国内钢材、建材等需求呈现下降趋势,高温工业产能过剩矛盾更加突出,耐材和钢铁等下游企业将共同面对前所未有的压力。各耐材企业在努力提高主营业务效益的前提下,要积极寻求降低成本的新技术和新的利润增长点,努力保障企业的健康稳定发展。